صنعت حمل و نقل هوایی تا پایان سال، فصل اوج بزرگی را پیش بینی می کند

 

متخصصان لجستیک و تحلیلگران انتظار دارند که نیمه اول بسیار قوی بازار محموله هوایی در ماه های پایانی سال، زمانی که حمل و نقل بین المللی به طور معمول به اوج خود می رسد تا تقاضای خرید در تعطیلات را برآورده کند، که منجر به فشار بر ظرفیت و نرخ های بالاتر می شود، شتاب ایجاد کند.

حجم تجارت الکترونیک خارج از آسیا همچنان یک نیروی محرکه رشد است، اما عوامل دیگری نیز بر حمل و نقل هوایی تأثیر مثبت دارند.

 

اگرچه بسیاری از کسب‌وکارهای آمریکایی و اروپایی برای جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن محدودیت‌های زنجیره تأمین، مانند تغییر مسیر کشتی در اطراف منطقه درگیری دریای سرخ، موجودی کالا را از قبل سفارش دادند، اجماع صنعت بر این است که تقاضای اساسی به فعالیت حمل‌ونقل بیشتر تبدیل می‌شود. با این حال، نمی‌توان سناریویی را که در آن سفارش‌های پاییزی به‌سادگی چندین ماه افزایش یافت و عملاً به‌خاطر حجم‌های آتی پیش‌بارگذاری شدند، رد شد. و سیگنال های مختلط اقتصاد کلان هنوز هم باعث می شود که اقتصاددانان دوام هزینه های مصرف کننده را زیر سوال ببرند.

مایکل استین، مدیر عامل شرکت اطلس ایر، در مصاحبه ای گفت: "من فکر می کنم شما شاهد ادامه روند خواهید بود. در حالی که ظرفیت کشتی های باری پهن پیکر محدود شده است، حجم افزایش خواهد یافت و در نتیجه نرخ ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت." مصاحبه تصویری او پیش بینی کرد که وضعیت تقاضای بالا با عرضه محدود تا سال 2025 و پس از آن ادامه خواهد داشت.

 

هزینه‌های اضافی فصل اوج فدرال اکسپرس و UPS که نسبت به سال‌های گذشته گران‌تر هستند، نشان‌دهنده‌ای است که حامل‌های بسته یکپارچه انتظار حجم سنگین داخلی و بین‌المللی را در طول تعطیلات طولانی دارند. مدیریت UPS در تماس اخیر خود اعلام کرد که حجم بسته‌ها را در دسامبر پیش‌بینی می‌کند.

 

شرکت هواپیمایی Cathay Pacific مستقر در هنگ کنگ اخیراً اعلام کرد که انتظار دارد تقاضای زیادی در فصل اوج مصرف نیز داشته باشد.

به گفته شرکت تحلیلی بازار حمل و نقل Xeneta، تقاضای حمل و نقل هوایی در ماه جولای به دلیل حجم مداوم تجارت الکترونیک از چین و جایگزینی اقیانوس ها، در طول فصلی که معمولاً برای محموله های هوایی یک فصل کند است، 13 درصد نسبت به سال افزایش یافته است. حجم ها برای هشت ماه متوالی دو رقمی افزایش یافته است. عملکرد بازار تا حدی تحت تأثیر این واقعیت است که حجم ژوئیه 2023 نسبتاً ضعیف بود. در همین حال، عرضه فضای بار با نرخ کمتری 2 درصد رشد کرد که منجر به ظرفیت محدود در خطوط تجاری خاص شد. ضریب بار، که معیاری برای استفاده از ظرفیت است، با افزایش رشد تقاضا از عرضه بیش از پنج امتیاز به 59 درصد افزایش یافت.

 

داده های عقب افتاده انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی نشان می دهد که ترافیک محموله های هوایی در ماه ژوئن نسبت به سال 2023 14 درصد افزایش یافته است که به دقت یافته های Xeneta را دنبال می کند. این گروه هواپیمایی که از روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی استفاده می‌کند، گفت که تقاضا در نیمه اول 13.4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که 4.3 درصد بهتر از مدت مشابه در سال 2022 و معادل سطح حمل و نقل در طول موج ناشی از همه‌گیری سال 2021 است. در همان زمان، ژوئن بیش از سه سال رشد دو رقمی ظرفیت سالانه را نشان داد، که عمدتاً از طریق خطوط هوایی مسافربری پروازهایی را اضافه کردند که می‌توانند محموله‌ها را نیز در خود جای دهند. فضای شکم 16.8٪ در مقایسه با رشد متوسط ​​4.1٪ در ظرفیت حمل و نقل، افزایش یافت.

 

بر اساس تحقیقات BMO Capital Markets، ساعات پرواز برای کشتی‌های باری اختصاصی در ماه جولای سالانه 3 درصد افزایش یافته است که نسبت به ژوئن و مطابق با ماه مه بهبود یافته است، اما بالاتر از میزان منفی بین فوریه و آوریل است.

 

دیمرکو اکسپرس، ارائه دهنده تدارکات مستقر در تایوان، در آخرین به روز رسانی ماهانه خود گفت که افزایش تقاضای تجارت الکترونیک منجر به کمبود کشتی های باری پهن پیکر شده است که اکنون به طور کامل تا پایان سال رزرو شده اند. خطوط هوایی با تقسیم قراردادهای فضای بلوک خود با فورواردرها به بخش های کوچکتر، به ویژه در مسیر چین به ایالات متحده، پاسخ داده اند.

 

متوسط ​​نرخ جهانی نرخ نقدی در اوایل این ماه به 2.64 دلار در هر کیلوگرم رسید که نزدیک به بالاترین میزان در سال و تقریباً برابر با زمان مشابه در سال گذشته است. از آن زمان به بعد، نرخ ها اندکی کاهش یافته است، اما هنوز حدود 11 درصد بیشتر از یک سال قبل و حتی بالاتر از سطوح قبل از همه گیری است. نرخ در مسیرهای خارج از آسیا و اقیانوسیه میانگین جهانی را در بر می گیرد. به عنوان مثال، نرخ حمل و نقل از شانگهای به آمریکای شمالی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته بیش از 25 درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ حمل و نقل به اروپا 44 درصد افزایش یافته است.

 

خطوط خروجی آسیا و خاورمیانه بیشترین افزایش نرخ را در ماه جولای نشان دادند. (منبع: Xeneta)

قیمت حمل و نقل هوایی خارج از چین/هنگ کنگ بسیار بالاتر از نرخ معمول تابستانی در حدود 5.72 دلار از هنگ کنگ به آمریکای شمالی در پایان ژوئیه و 4.50 دلار به اروپا بود و طبق انتظار می رود در سه ماهه چهارم بالاتر از استانداردهای فصل اوج افزایش یابد. به جودا لوین، رئیس تحقیقات Freightos.

 

درآمد بار در چندین شرکت حمل‌ونقل مسافری و ترکیبی سال به سال در سه ماهه دوم برای اولین بار در یک سال افزایش یافت. آسیانا، آل نیپون ایرویز، لوفت‌هانزا، دلتا ایر لاین، کره‌ای ایر و یونایتد ایرلاینز درآمد خود را 12 درصد به 16 درصد افزایش دادند، در حالی که سایر خطوط هوایی کاهش کمتری نسبت به سه ماهه قبلی داشتند.

 

بر اساس گزارش Xeneta، حمل و نقل و حمل و نقل در بازار شمال شرق آسیا به اروپا با کاهش قیمت هواپیما در هر پرواز تقریباً 90 درصد پر شده است. فاکتورهای بار در بک هال تنها 43 درصد است، 18 امتیاز کمتر از سطوح 2019 - که توضیح می دهد که چرا نرخ های فرونتهول سه برابر بیشتر از قسمت برگشت است. فورواردرها نرخ های بالایی را به مشتریانی که قراردادهای بلندمدت امضا می کنند، با نرخ های پایه 30 درصدی سالانه نسبت به سال به 4.42 دلار در هر کیلوگرم منتقل می کنند. اما زمانی که شرکت‌های لجستیک متعهد به فضا با شرایط معتبر کمتر از یک ماه می‌شوند، 40 درصد بیشتر از یک سال پیش پرداخت می‌کنند.

Xeneta اشاره کرد که حتی با وجود عدم تعادل در نرخ‌های فرونت‌هال و بک‌هال، شرکت‌های هواپیمایی همچنان به ازای هر پرواز خارج از آسیا به جای سایر بازارها، درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

 

فورواردر مستقر در سیاتل Expediters در گزارش سه ماهه دوم خود بر این وضعیت تاکید کرد و گفت که میزان تناژ هوایی که برای مشتریان مدیریت می کند سالانه 15 درصد افزایش یافته است، "اما نرخ خرید از افزایش نرخ فروش پیشی گرفت، زیرا تقاضای تجارت الکترونیک مستقیم بین المللی از شمال آسیا برای تطبیق با این رشد تقاضا، بر ظرفیت افزایش یافته شرکت های حمل و نقل برتری داشت.

 

تجارت الکترونیک بین‌المللی از آسیا با جهش در حال رشد است و به شدت بر حمل و نقل هوایی تکیه می‌کند تا بسته‌ها را به دست مصرف‌کنندگان برساند. تجارت الکترونیک در حال حاضر یک پنجم حجم حمل و نقل هوایی را به خود اختصاص می دهد، سهمی که سالانه همچنان در حال افزایش است.

 

شرکت حمل و نقل هوایی کانادایی Cargojet در اخبار درآمد گفت: "تورم سرد و کاهش مداوم نرخ بهره منجر به افزایش مخارج اختیاری مصرف کنندگان به ویژه در خدمات تجارت الکترونیکی می شود. سیگنال های اولیه در بازار ... نشان می دهد که ممکن است پایانی قوی برای سال وجود داشته باشد. " Cargojet اخیراً سه پرواز در هفته از هانگژو، چین به ونکوور را برای Great Vision HK Express آغاز کرده است که خدمات لجستیکی را به خرده فروشان تجارت الکترونیک در چین ارائه می دهد.

 

نرخ های بالا در منطقه آسیا و اقیانوسیه، برخی از اپراتورهای حمل و نقل را برانگیخته است تا هواپیماها را از خدمات ترانس آتلانتیک دور کنند، جایی که خطوط هوایی مسافربری بازار را پر از ظرفیت کرده اند. گروه ایرفرانس-کی ال ام، با استناد به تقاضای پلتفرم های تجارت الکترونیک، اعلام کرد که در ماه آینده چندین مسیر به آمریکای لاتین را به حالت تعلیق در می آورد تا جت های باری بوئینگ 747 را برای خدمات رسانی به هنگ کنگ آزاد کند. باربری لوفت‌هانزا و کارگولوکس به مشتریان خود اطلاع داده‌اند که در واکنش به رونق تجارت الکترونیک و نرخ‌های سودآورتر، بخشی از ظرفیت باربری را نیز از ماه نوامبر به آسیا تخصیص خواهند داد. لاتام کارگو دو پرواز هفتگی باری بین اروپا و آمریکای لاتین را از اول اکتبر اضافه خواهد کرد.

 

اطلس ایر روز پنجشنبه اعلام کرد که سه فروند هواپیمای باربری بوئینگ 747-8 را از BOC Aviation اجاره کرده است تا بتواند تقاضای تجارت الکترونیکی قوی را برآورده کند و انتظار دارد که آنها در اواخر سه ماهه سوم به خدمت بپردازند. استین گفت: شرکت هواپیمایی باری مستقر در نیویورک از فروش آنلاین برون مرزی سود می برد "زیرا ما بزرگترین تامین کننده شرکت های تجارت الکترونیک در حال رشد هستیم، بنابراین این چیزی است که قطعا برای سه ماهه چهارم مثبت خواهد بود."

اطلس ایر هر هفته پروازهای اختصاصی زیادی را برای سکوهای چینی Shein و Temu و همچنین Cainiao، بازوی تدارکاتی گروه علی بابا، غول تجارت الکترونیک چین، انجام می دهد. YunExpress و شرکت تحویل سریع SF Group.

یک کشتی باری بوئینگ 747 اطلس ایر در 4 ژوئن 2023 در فرودگاه بین المللی میامی پارک شده است. (عکس: Eric Kulisch/FreightWaves)

بازار حمل و نقل هوایی نیز به دلیل گسترش تولید جهانی، با تولید کارخانه در ایالات متحده و آسیا قوی تر از اروپا و سفارشات صادراتی، تحت فشار قرار می گیرد.

 

برخی از خطوط هوایی و ارائه دهندگان تدارکات می گویند که علاوه بر تجارت الکترونیک، حجم هوای جامد را در طیف وسیعی از محصولات مشاهده می کنند. غول لجستیک جهانی DSV در به‌روزرسانی اخیر بازار اعلام کرد که از سوی کاربران سنتی حمل‌ونقل هوایی، مانند خودرو و فناوری، قدرت می‌بیند.

"ما شاهد تقاضای بسیار قوی از صنعت مد هستیم. به ما هشدار داده شده که این یکی از سنگین ترین فصل های اوج مد در سال های اخیر خواهد بود. تا حدی این به دلیل وضعیت دریای سرخ است که از بین رفته است. در شبه قاره هند مدهای زیادی تولید می‌شود، و سفر یک کشتی به سراسر آفریقا باعث افزایش زمان حمل و نقل می‌شود.» Worldwide Logistics، در فصلنامه Cathay Cargo.

 

انباشتگی کانتینرها در بندر چیتاگونگ و راه‌اندازی آهسته کارخانه‌های پوشاک در پی اعتراض‌هایی که دولت بنگلادش را سرنگون کرد، برخی از صادرات را به ارائه‌دهندگان محموله‌های هوایی تحت فشار قرار داده است زیرا خرده‌فروشان تلاش می‌کنند پس از تأخیر در حمل و نقل بهبود یابند. هزینه های حمل و نقل هوایی به اروپا سه برابر شد، زیرا فرودگاه داکا هنوز بیش از حد بار است. UPS Supply Chain Solutions در یادداشتی از مشتری اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان سعی می کنند از طریق فرودگاه های هند یا حمل و نقل هوایی دریایی از طریق سریلانکا و دبی برای رعایت ضرب الاجل ها اقدام کنند.

 

نور کهربایی؟

بر اساس داده‌های Xeneta، یک علامت هشداردهنده که ارزش تماشای آن برای فصل اوج دارد این است که تقاضای جهانی محموله هوایی به‌طور متوالی از ژوئن کاهش یافت، زیرا رزرو ظرفیت کانتینرهای اقیانوسی آسان‌تر شد و نرخ‌ها در خطوط تجاری اصلی خارج از آسیا کاهش یا کاهش یافت. حجم هوا تاکنون در ماه آگوست نسبت به ماه های اخیر کندتر بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افزایش داشته است. اما این تغییر به سادگی می تواند نوسانات فصلی معمولی باشد زیرا سطح تولید معمولاً در تابستان که مردم تمایل به رفتن به تعطیلات دارند کاهش می یابد. به گفته ردیاب بازار حمل و نقل WorldACD، هفته گذشته، محموله‌های خارج از ژاپن به شدت کاهش یافت، زیرا طوفان منجر به لغو پروازها شد و تعطیلات ملی در چندین کشور اروپایی نیز باعث کاهش فعالیت کشتی‌رانی شد.

 

در مورد اینکه افزایش بار هوایی تا چه زمانی می تواند ادامه یابد، علامت سوال های دیگری نیز وجود دارد.

شاخص مدیران خرید ژوئیه نشان دهنده انقباض در تولید ایالات متحده در تمام صنایع بزرگ است. رکود ناشی از تقاضای ملایم است و کسب و کارها به دلیل فضای نامطمئن اقتصادی و سیاسی در سال انتخاباتی در مورد سرمایه گذاری های سرمایه ای محتاط هستند.

بسیاری از فرستنده‌ها در این سال زمان سفارش را افزایش دادند تا مطمئن شوند که موجودی برای تعطیلات به دلیل تاخیرهای مربوط به دریای سرخ دیر نشده است. دیگران برای جلوگیری از ایجاد اختلال در اعتصابات کارگران بارانداز در امتداد سواحل شرقی و خلیج فارس و در هامبورگ آلمان، یا واردات کالاها قبل از وضع تعرفه‌های جدید توسط دولت آمریکا، اقدام کردند. اینکه آیا اوایل فصل اوج از تقاضای فصل اوج فاصله می گیرد یا نه، باید دید. برخی هشدار می‌دهند که اگر حمل‌کنندگان کالاهای فوری را تغییر دهند، یک حمله طولانی‌مدت بندر می‌تواند شبکه حمل و نقل هوایی شلوغ ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد.

 

قیمت حمل‌ونقل هوایی از جنوب آسیا و خاورمیانه به آمریکای شمالی و اروپا در هفته‌های اخیر پس از افزایش بسیار بالا از آوریل کاهش یافته است که به طور بالقوه منعکس‌کننده کاهش تقاضا با کاهش ازدحام اقیانوس‌ها و تغییر حجم از هوا به اقیانوس است. بر اساس شاخص هوای بالتیک، نرخ ها در مسیر تجاری شانگهای به اروپا در ماه جولای 10 درصد نسبت به ماه کاهش یافت، اما همچنان 34 درصد بالاتر از یک سال گذشته باقی ماند.

نرخ ها از چین به ایالات متحده نیز کاهش یافته است، اما هنوز در سطوحی هستند که معمولاً فقط در فصل اوج سه ماهه چهارم مشاهده می شود، زیرا حجم تجارت الکترونیک قوی است.

 

Xeneta در یکی از پست‌های وبلاگ اخیر خود گفت و نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد پس از اینکه حجم محموله در کریدور شمال شرق آسیا به اروپا در اواسط ژوئن به اوج خود رسید، نرخ خرید نقدی بازار فورواردر به اوج خود رسیده است. این کاهش با تحولات در حمل و نقل کانتینری همراه است که در آن نرخ های نقدی پس از رسیدن به اوج خود در اواخر جولای، 2 درصد در ماه اوت کاهش یافت.

 

در همین حال، به نظر می رسد که اقتصاد ایالات متحده در حال سرد شدن است و هزینه های مصرف کنندگان اروپایی با وجود تورم کمتر، همچنان نرم است. سیر صعودی در سفارشات صادراتی کاهش یافته است. اگر تقاضا ریشه کمتری نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، می‌تواند به معنای رشد آهسته‌تر برای محموله‌های هوایی باشد، «اما شاید ادامه ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی، تقاضای قوی تجارت الکترونیک با ارزش پایین، آغاز سال نوی چینی در اوایل سال 2025 ممکن است برای بالا نگه داشتن نرخ بار هوایی کافی باشد. زنتا حدس زد.

 

BMO Capital گفت: در حالی که تجارت الکترونیک منبعی از حرکت مثبت برای حمل و نقل هوایی است، "با ادامه عرضه مازاد در صنعت جهانی، بهبود گسترده‌تری در تقاضای حمل و نقل هوایی (به ویژه صنعتی) برای یک نقطه عطف پایدار در چرخه مورد نیاز است." فادی چمون، تحلیلگر بازار در یادداشت تحقیقاتی اخیر.